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HPS

Capital-Export organise la transmission du groupe HPS

Juin 2017

Les dirigeants fondateurs de HPS, fabricant de vérins hydrauliques techniques, situé à Ennery (Val d’Oise), organisent via les équipes M&A de Société Générale, la transmission du groupe à Grégory Poitrasson, à l’occasion d’une opération dirigée par Capital Export.

 Fondée en 1990 par Jose et Angelo Rodrigues, HPS International (www.hp-systems.fr) conçoit, produit et commercialise des vérins hydrauliques de haute technicité. Le groupe réalise plus de 70% de son activité à l’international et affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années.

HPS est en effet implanté dans 8 pays, et dispose de 3 sites de production en France (Ennery), en Chine (Shenzhen) et au Brésil (Sao Paulo). Cette couverture internationale permet de servir les marchés dynamiques d’Amérique du Nord et d’Asie, notamment la Chine.

L’opération permet à Grégory Poitrasson de prendre la présidence du Groupe. Cet ancien cadre dirigeant du groupe Magna (36 Mds de $ de chiffre d’affaires au travers de 323 sites industriels) connaît parfaitement l’univers de HPS, ayant dirigé des divisions industrielles aux USA, en Europe, en Chine, en Corée du Sud et en Inde. S’appuyant sur ces expériences et un large réseau professionnel, Grégory Poitrasson apporte au groupe son savoir-faire opérationnel et international.

Grégory Poitrasson fonde le développement d’HPS International sur 3 axes : (i) l’expansion internationale sur les marchés nord-américain, allemand et asiatique ; (ii) le lancement de nouveaux produits innovants (en fin de phase test avant pré-commercialisation) et (iii) l’optimisation des processus industriels. Le groupe vise une croissance importante de son chiffre d’affaires dans les 3 à 4 prochaines années. Ce projet a reçu un accueil interne très favorable puisque 5 cadres clef participent à l’opération aux côtés de Grégory Poitrasson et de José Rodrigues, dirigeant sortant, qui participe de manière significative à l’opération et continuera d’apporter son appui au niveau innovation produits.

Conseillée par Société Générale Mid Cap Investment Banking, l’opération a été menée par Capital-Export qui a fait appel à un pool de co-investisseurs composé d’Isatis Capital, de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital-Investissement et de Picardie Capital (Caisse d’Epargne Hauts de France).

La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Caisse d’Epargne Hauts de France.

Grégory Poitrasson : « Par sa connaissance des secteurs industriels, son expertise, ses relais internationaux, et son approche pragmatique, Capital Export était le partenaire idéal pour réaliser cette opération qui me permet de démarrer l’aventure entrepreneuriale. La reprise du Groupe HPS, appuyée par Messieurs Rodrigues qui ont bâti un socle industriel et commercial propice au fort développement actuel et futur, est le parfait prolongement de mes expériences passées. »

Jean Mathieu Sahy, Capital Export : « HPS est l’un des acteurs de référence sur le marché des vérins techniques. Le groupe se différencie de ses concurrents directs allemands par sa culture d’innovation et de service, et par sa large couverture internationale. L’expérience et les réseaux de Grégory Poitrasson, ainsi que l’engagement de l’équipe qui l’entoure, permettent d’ambitionner une progression significative de taille dans les prochaines années».

 

 

A propos de Capital Export – www.capital-export.fr :

 

Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur apportant des capitaux (5 à 10 M€ par opération), et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.).

Parmi les principaux souscripteurs du fonds, se trouvent Bpifrance, des Banques, des Compagnies d’Assurance, des Caisses de retraite et plusieurs familles industrielles et des entrepreneurs.

Capital Export compte dans son portefeuille Netfective Technology (édition de logiciels professionnels – www.bluage.com), Spengler (équipements de diagnostic médical – www.spengler.fr), Ilo Technology (solutions thermiques innovantes – www.ilo-international.com), Adeunis RF (réseaux IoT – www.adeunis-rf.com), France Elévateur (nacelles sur porteurs – www.france-elevateur-lorraine.com), Alpa (produits sous licences), Celec (solutions optoélectroniques – www.Celec.fr ) et TGE (conception d’installations industrielles pour l’agroalimentaire – http://www.tge-france.com).

 

Contacts

 CAPITAL EXPORT :

Jean-Mathieu Sahy, jms@capital-export.fr

Charles-Antoine Eliard, cae@capital-export.fr

 

Logo TGE

TGE réorganise son capital pour accélérer sa croissance internationale

Communiqué de presse

Paris, le 5 janvier 2017

TGE (Evreux, Normandie), ingénierie de procédés spécialisés sur les métiers de l’évaporation et du séchage a le vent en poupe : Capital Export organise sa sortie de Capitem entré en 2014, et apporte l’ensemble de ses ressources de développement export pour engager une phase active d’internationalisation et de croissance externe.

Fondée en 1994, et reprise en 2011 par Benoit et Valérie Colin, TGE (http://www.tge-france.com) conçoit et réalise des lignes industrielles clés en mains d’évaporation et de séchage. TGE sert principalement de grands groupes agro-alimentaires, notamment l’industrie laitière et ses unités de fabrication de produits en poudre. TGE a doublé de taille en 3 ans, et réalise 13 M€ de chiffre d’affaires dont près de 30% à l’international.

Forte de son expertise reconnue, TGE souhaite accélérer son développement par une stratégie ambitieuse : (i) développement de l’activité à l’international, (ii) acquisition de nouveaux savoir-faire, et (iii) poursuite du développement sur d’autres marchés.

 

L’équipe dirigeante rassemblée autour de Benoît et Valérie Colin est accompagnéepar Capital-Export (dont c’est la 8ème opération). La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé de la Caisse d’Epargne Normandie et du CIC Nord-Ouest. Benoit Colin: «Souhaitant poursuivre notre dynamique de croissance, notre recherche d’investisseurs nous a permis de choisir Capital Export en raison de sa forte exposition internationale. Nos banques historiques réaffirment leur confiance en TGE dans cette nouvelle étape importante pour l’entreprise et ses salariés ».

 

Jean de Puybaudet : « L’équipe constituée de Benoit et Valérie Colin et de deux cadres dirigeants de l’entreprise, va permettre à TGE d’engager une nouvelle phase de croissance, axée sur le développement international et la pénétration de nouveaux marchés. Dans cette perspective, nous comptons bien mettre à la disposition de TGE notre plateforme de ressources dédiées à l’export et à nous impliquer dans la réalisation d’opérations de croissance-externe. »

 

 

 

Contacts 

Capital Export : Jean de Puybaudet, +33 1 73 00 96 96, jdp@capital-export.fr – Charles-Antoine Eliard

TGE : Benoit Colin, tge@tge-france.com

 

Autres intervenants de la transaction : 

Cédants : Capitem (Stéphane Grès, Hervé Letoublon, Adrien Pelletant)

Conseil M&A cédants : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Romain Grimal)

Conseils juridiques :
Capital-Export : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay, Clothilde Hennequin) Cédants : Agilys (Fredericque Milotic)

Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Candice Veuillet)

Due Diligence stratégique: Néovian Partners (Patrick Richer)

Conseil Organisation : Selescope (Stéphane Beder, Stéphane Chekroun)

Conseil ESG : Ethi Finance (Jean-Marc Clamy)

Due Diligence assurances : Finaxy (François de Sailly)

Dette : Caisse d’Epargne Normandie (Pascal Collet) CIC Nord-Ouest (Jean-Noël Voidies)

 

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ADEUNIS RF annonce une augmentation de capital de 5,2 M€

Communiqué de presse – Crolles, le 5 décembre 2016

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ADEUNIS RF est l’un des leaders européens des solutions réseaux et infrastructures M2M et IoT et de solutions radio professionnelles et industrielles.

Face à l’essor rapide des commandes depuis le printemps dernier, et aux potentialités de développement qui se présentent en France et à l’international, Adeunis RF vient de clore une augmentation de capital de 5,2 M€, accompagnée d’un emprunt long terme structuré de plus de 1 M€.

Un soutien renouvelé des partenaires financiers du groupe

Cette opération, qui conforte l’assise financière d’Adeunis RF, est conduite avec les partenaires du groupe, A Plus Finance et Capital Export pour la partie fonds propres, et Banque Rhône-Alpes, BNP Paribas et Crédit Agricole, pour la partie bancaire.

Tous expriment ainsi leur confiance dans les équipes, la stratégie et les choix technologiques de Adeunis RF. Le groupe propose en effet des solutions complètes M2M/IoT dans les différentes technologies en déploiement (Sigfox, LoRa, Mbus …), pour couvrir les attentes globales ou verticales (Smart building, Metering, Industrie 4.0 …) ainsi que dans le marché en forte croissance des communications sécurisées et cryptées de l’homme au travail (ferroviaire, réseaux, sécurité civile, aéronautique …).

« Ce financement constitue une étape majeure pour Adeunis RF. Grâce au soutien de nos partenaires, nous allons accélérer notre déploiement technique et commercial, accroître la notoriété internationale de nos produits et solutions, d’ores et déjà reconnus pour leur qualité, leur expertise et leur fiabilité », souligne Pascal Saguin, Directeur général d’ADEUNIS RF.

De leurs côtés, Alexandre Villet (A Plus Finance) et Jean-Mathieu Sahy (Capital Export) confirment qu’« ADEUNIS RF se dote de ressources financières, humaines et technologiques pour faire face aux sollicitations marquées que reçoivent les nouvelles gammes M2M/IoT et Vokkero. La croissance des ventes et des commandes, déjà sensible ces derniers mois, va pouvoir s’accélérer nettement dès début 2017 ».

 

ADEUNIS RF en bref :

Fort d’une expertise technologique unique, ADEUNIS RF est le spécialiste européen des solutions connectées (M2M/IoT) et Audio Pro (Vokkero). Le groupe ADEUNIS RF accompagne depuis plus de 20 ans des groupes industriels français et étrangers en garantissant le meilleur état de l’art technologique, grâce notamment à de nombreux brevets européens et mondiaux. Dans l’environnement très dynamique et évolutif du M2M/IoT, Adeunis vient de lancer de nouvelles solutions qui assurent à ses partenaire’s et clients une totale liberté technologique entre les différentes plateformes actuelles ou futures. Le groupe dispose de nombreux partenaires à l’international et s’est implanté aux Etats-Unis depuis 5 ans. www.adeunis-rf.com

A PLUS FINANCE en bref :

Depuis plus de 18 ans, A Plus Finance investit dans l’économie française à travers des actifs principalement non cotés. L’équipe de capital-transmission & développement accompagne en fonds propres et quasi fonds propres les dirigeants de PME dans leurs projets de reprise ou de développement. Par ailleurs, A Plus Finance dispose d’une palette élargie de compétences et a développé une expertise dans le financement de l’innovation, de l’immobilier résidentiel senior, du Cinéma et dans la gestion de Fonds de Fonds. Au 30 juin 2016, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 615 M€ dont plus de 30% pour le compte d’institutionnels. www.aplusfinance.com

CAPITAL EXPORT en bref :

Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur apportant des capitaux (fonds propres et quasi-fonds propres) et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et subventions …). La conjoncture économique confirme chaque jour la pertinence du positionnement de Capital Export : « arrimer les PME à l’export, élargir leurs territoires commerciaux et diversifier leurs portefeuilles clients ». www.capital-export.fr

 

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CAPITAL EXPORT : Une approche globale centrée sur l’international

Magazine MEDEF – CAPITAL EXPORT : Une approche globale pour accélérer l’internationalisation des entreprises

Les opérations de reprise et transmission sont un axe prioritaire pour Capital ExportNous intervenons toujours dans des « growth MBOs ou MBIs », des projets de transmission ou de reprise à effet de levier, visant des entreprises dynamiques tournées vers l’international. Nous accompagnons les dirigeants dans la réalisation d’une partie de leur patrimoine, en limitant leur dilution en capital. Il peut également s’agir d’opérations associant des manageurs internes ou des repreneurs externes, pour permettre la transmission opérationnelle et patrimoniale de l’entreprise, qu’elle soit totale ou partielle. Capital Export propose une démarche export intégrée, construite avec le dirigeant et ses équipes, et prolongée à l’étranger par nos réseaux professionnels locaux.

Jean de Puybaudet, Jean-Mathieu Sahy – Juillet 2016

(suite…)

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STRATEXIO et CAPITAL EXPORT partenaires des exportateurs

Capital Export est le premier fonds partenaire de Stratexio, une initiative innovante  du MEDEF et d’organisations patronales, pour stimuler et accélérer l’internationalisation des PME et ETI françaises. Capital Export propose aux dirigeants membres de ce programme, ses expertises et ses réseaux, dans les domaines de la stratégie internationale, du financement export, et des projets d’alliances et d’acquisitions à l’étranger.

En savoir plus sur : Capital Export premier fonds partenaire de Stratexio 

 

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COP21 : Nouveau fourgon 100% écologique pour France Elévateur

FE 091Paris, le 1er décembre 2015

FRANCE ELEVATEUR INNOVE EN LANCANT LE PREMIER FOURGON ULTRACOMPACT ENTIEREMENT ELECTRIQUE : LE 091 Fe

Premier fabricant français d’élévateur de personnel sur porteur depuis 1984, le groupe France Elévateur, basé en Lorraine, adresse ses produits innovants aux interventions en hauteur, de 8 à 61 m, et principalement à l’installation et à la maintenance des réseaux aériens (télécom, distribution électrique, caténaires, signalisation routière, etc …)

Le renforcement des exigences environnementales a fait émerger un nouveau besoin pour des élévateurs propres et de faible gabarit, particulièrement dans les zones urbanisées.

France Elévateur espère vendre de 30 à 50 machines électriques par an.

Dans le cadre de la lutte contre les pollutions atmosphériques et sonores, il n’est plus concevable de laisser en marche le moteur des nacelles sur porteur alors que les techniciens interviennent en hauteur pendant plusieurs dizaines de minutes. De même, les responsables des collectivités recherchent des engins de plus en plus compact pour générer le moins de nuisances possible en ville.

C’est dans ce contexte que France Elévateur, une pme située à Flavigny-IMG_6298sur-Moselle (Meurthe-et- Moselle), présente, sur le parvis de l’hôtel-de-ville de Paris pendant la durée de la COP21, un fourgon-nacelle ultracompact de 2,2 tonnes totalement électrique. Baptisée « 091Fe », cette nacelle élévatrice, installée sur un véhicule porteur Nissan, est d’une longueur de 4,76 mètres. Elle vise à répondre au nouveau besoin pour des élévateurs propres et de gabarit réduit. Ce nouvel engin permet d’atteindre une hauteur de 9 mètres, et dispose d’une autonomie de 170 kilomètres. Paris, Lyon et la ville allemande de Hambourg ont déjà fait part de leur intérêt pour cette série qui a démarré en octobre dernier.

Plus d’autonomie

Une version à moteur thermique offrant une plus grande autonomie, sera lancée dès janvier 2016. «  Nous pensons vendre de 30 à 50 machines en 2016, dont près de 40 % à l’export », déclare Stephan Pham, PDG de France Elévateur.

Créée en 1984, la société produit chaque année 600 machines par an et estime occuper 41 % du marché français des nacelles élévatrices conçues pour les gestionnaires de réseaux aériens (énergie, télécommunications) et les collectivités territoriales.

IMG_6279En septembre 2014, Stephan Pham, ancien PDG du groupe Trigo, spécialisé dans les prestations de contrôle qualité en environnement industriel, est entré au capital de France Elévateur, accompagné par Elaïs Capital, aux côtés des coinvestisseurs Argos Expansion et Capital Export.

La PME emploie 250 salariés dans son site lorrain et dans ses ateliers de service après vente en France, Allemagne et Belgique. Elle prévoit un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros contre 41 millions en 2015.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20151204/lec2_pme_et_regions/021524920906-france-elevateur-presente-le-premier-fourgon-nacelle-ultracompact-electrique-1181513.php?hHZHL0fyYPT4B1hC.99

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ADEUNIS RF remporte le prix de l’innovation PREVENTICA 2015

Communiqué de presse

Paris, le 20 octobre 2015

ADEUNIS RF, soutenue par Capital Export, remporte le prix de l’innovation PREVENTICA 2015

Photo prix de l'innovation

Spécialisée dans la fabrication de produits communicants et de solutions sans fil, ADEUNIS RF soutenue par Capital Export, s’est vue attribuer le Prix de l’Innovation Santé/Sécurité dans la catégorie Sécurité des chantiers grâce à son casque communicant Oscar 2.0.

Afin d’améliorer la sécurité de ses compagnons, Colas Rail a décidé de développer un casque communicant tout-en-un extrêmement sophistiqué. L’innovation majeure du casque réside dans sa capacité à intégrer dans un même objet de nombreuses fonctions novatrices et utiles pour le collaborateur dans le cadre de sa vie sur le chantier :

– Indicateur de présence de courant alternatif
– Système de communication qui permet d’avoir les mains libres pour travailler
– Fonctions d’éclairages (deux puissances possibles ainsi qu’un éclairage d’ambiance)

Adeunis RF est intervenu sur la partie audio, Indicateur de présence de courant alternatif (IPCA) et sur la partie éclairage de l’élaboration de ce casque.

En quoi est-il innovant ?
Ce casque très novateur permet à la fois de protéger, communiquer, éclairer et être vu, et de détecter la présence de courant alternatif. Aucun autre casque de ce type n’existe sur le marché aujourd’hui.2015-09-2-Vokkero-securite-708x210

De plus il contribue à la prévention et à l’amélioration des conditions de travail sur un chantier. En effet, la maintenance des voies se fait à 80% de nuit. Grâce à l’éclairage « position de cheminement », la personne qui se déplace de nuit le long des rails est vue. Par ailleurs, elle peut être amenée à intervenir sur une voie consignée, mais qui peut être contiguë à une voie qui ne l’est pas. Grâce à l’indicateur de présence de courant alternatif (IPCA) intégré dans le casque, un signal sonore se déclenche si tel est le cas. Enfin, grâce au système de communication Vokkero, elle peut communiquer avec ses coéquipiers tout en gardant la disponibilité de ses deux mains pour pouvoir travailler, et ce, quel que soit le bruit ambiant.

Capital Export accompagne Adeunis FR depuis 2014 et adresse à toute l’équipe ses sincères félicitations.

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CELEC organise un BIMBO et vise une accélération de son développement

Communiqué de presse

Paris, le 3 juin 2015

Basé en à Neufchâtel-en-Bray (Normandie), le groupe familial CELEC, spécialiste de l’optoélectronique, renforce son équipe de dirigeants autour de Michel Fardo à l’occasion d’une opération en capital menée par Capital Export.

celec-usineFondée en 1990 par Christian Martin, et transmise en 2002 à ses fils Vincent et Matthieu Martin, CELEC fabrique une large gamme de capteurs optoélectroniques utilisant différentes technologies propriétaires (10 brevets internationaux). Le groupe fournit à ses clients des solutions de détection et commande de haute technicité.

CELEC (80 salariés), présent en France (Neufchâtel-en-Bray) et en Chine (Ningbo), réalise près de 10 M€ de chiffre d’affaires sur trois marchés :

  1. Le sanitaire ;
  2. Les automatismes de portes ;
  3. Les solutions dédiées (contrôle de sortie de caisse, solutions destinées à l’industrie de Défense et le secteur de la santé, etc.).

Fort de ces atouts, CELEC engage une stratégie de développement ambitieuse : (i) mise sur le marché de nouvelles gammes, (ii) consolidation de sa présence à l’international qui représente déjà près de 70% du chiffre d’affaires), et (iii) développement de nouveaux marchés (Energie, environnement, sécurité, ferroviaire, etc.). Le groupe vise ainsi un chiffre d’affaires de 17 M€ d’ici cinq ans. 

L’opération de BIMBO, organisée par Michel Fardo, ancien Directeur Général du groupe Mors Smitt France et Pierre-Michel Deléglise, ancien Directeur Général de Groupama Private Equity, va permettre à la société de franchir une étape dans son développement. La nouvelle équipe dirigeante sera ainsi renforcée avec des savoir-faire complémentaires ; elle sera menée par Michel Fardo, qui s’appuiera sur Vincent et Matthieu Martin qui conservent leurs rôles opérationnels en tant que, respectivement, Directeur Marketing et Directeur Industriel, ainsi que sur Pierre-Michel Deléglise sur les volets finance et développement stratégique.

michel-fardoMichel Fardo : « Le travail effectué par la famille Martin a permis à CELEC de devenir un acteur mondial reconnu pour la qualité de ses produits et sa forte capacité d’innovation. Adossé à un marché en croissance, je suis convaincu qu’avec Pierre-Michel, Vincent et Matthieu, les équipes en place et le soutien de Capital Export nous réussirons le projet de pérennité et de développement de CELEC dans lequel nous nous sommes engagés »

Vincent MARTIN : « Ce projet, fruit d’une réflexion mûrement réfléchie a été conduit dans le but de pérenniser la position de leader qu’occupe CELEC sur ses marchés historiques et d’en assurer la croissance pour les 10 années à venir en offrant de nouvelles opportunités de développements ! Sensibles aux qualités humaines et séduits par les qualités professionnelles de Michel Fardo et Pierre-Michel Deléglise, associés à Capital Export, un fonds d’investissement à l’écoute des enjeux des dirigeants incarné par Jean de Puybaudet, ayant l’export comme ADN, nous sommes convaincus d’aller encore plus haut et plus fort ! »

L’équipe dirigeante est accompagnée par Capital-Export (dont c’est la 7ème opération) qui devient ainsi le premier actionnaire du groupe (tout en restant minoritaire). Deux investisseurs privés participent à l’opération et apportent leur expérience industrielle et leurs réseaux au service de CELEC. La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé du Crédit Agricole Brie Picardie, du Crédit Agricole Normandie Seine et de la Caisse d’Epargne Picardie.

jean-de-puybaudetVerbatim de Jean de Puybaudet : « L’équipe constituée autour de Michel Fardo va permettre à CELEC d’engager une nouvelle phase de croissance, en conjuguant les complémentarités et les réseaux des nouveaux dirigeants avec les talents techniques, commerciaux et industriels de Vincent et Matthieu Martin. Dans cette perspective, nous comptons bien mettre à la disposition de cette « équipe de choc » notre plateforme de ressources dédiées au développement international. »

En savoir plus sur Celec : www.celec.fr

 

 

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FRANCE ELÉVATEUR s’élève avec un BIMBO

Communiqué de presse

Paris, le 25 septembre 2014

DÉGAGEANT 41 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES, LE FABRICANT LORRAIN D’ÉLÉVATEURS À NACELLES SUR PORTEURS ACCUEILLE ELAÏS CAPITAL, ARGOS EXPANSION ET CAPITAL EXPORT, AFIN D’ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

logo-france-elevateurFrance Elévateur prend de Fondé en 1986, ce fabricant lorrain d’élévateurs à nacelles sur porteurs, qui avait été repris en 2005 par deux de ses salariés, Vincent Thouvenot et Claude Muller, vient tout juste d’organiser un Bimbo aux côtés du nouveau fonds Elaïs Capital, sponsorisé par de grands investisseurs privés. Devenant ainsi le principal actionnaire du groupe, ce dernier qui réalise là sa première opération, est accompagné par deux co-investisseurs, Agros Expansion et Capital Export. S’appuyant sur une dette senior fournie par les partenaires bancaires historiques de France Elévateur – CIC Est, LCL, Crédit Agricole Lorrains et Banque Populaire Lorraine Champagne -, cette opération, pilotée par les équipes d’Aforge Degroof Finance, signe également l’entrée au capital de Stéphan Pham (photo ci-dessous).

stephan_phamP-dg du leader mondial des prestations de contrôle qualité en environnement industriel, Trigo, depuis 2001, cet entrepreneur en profite même pour reprendre les rênes du groupe. Comptant de grands gestionnaires de réseaux aériens ainsi que des collectivités publiques au sein de son portefeuille de clients, France Elévateur qui a dégagé 41 M€ de chiffre d’affaires l’an passé avec plus de 200 salariés, dispose désormais des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance, principalement à l’international. « Le groupe projette, en effet, de se développer en organique sur l’Angleterre et l’Allemagne, où il réalise déjà 3 M€ de chiffre d’affaires, 18 mois seulement après s’y être installé, précise Thibaut de Chassey, associé-fondateur d’Elaïs Capital. Il s’intéresse, en outre, à tous les marchés qui en dépendent, tels que le Benelux et l’Europe Centrale. »

Doté d’une gamme particulièrement large comprenant notamment des élévateurs sur poids lourds, sur véhicules légers et sur fourgons, cet ensemble qui dispose à ce jour de quinze implantations, dont sept à l’étranger entre l’Allemagne et la Belgique, espère ainsi s’approcher des 70 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans. Prévoyant d’entrer dans chaque pays avec une offre de produits spécifiques, France Elévateur consolidera, en parallèle, ses positions sur son marché domestique. Enregistrant unecroissance moyenne supérieure à 10 % depuis cinq ans, il n’exclut également pas la possibilité d’avoir recours à quelques opérations de croissance externe pour renforcer ses savoir-faire ou compléter ses implantations géographiques

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ADEUNIS RF accélère son expansion internationale avec CAPITAL EXPORT

Communiqué de presse

Paris, le 16 septembre 2014

Située à Grenoble (Isère), Adeunis RF (www.adeunis-rf.com ; www.vokkero.com) conçoit des systèmes et solutions de wireless. Fondé il y a plus de 20 ans, le groupe dirigé par Hervé Vincent, connaît une croissance soutenue en France et à l’international.

Adeunis RF accueille Capital Export à son capital à l’occasion d’une levée de fonds de 2,5 M€, qui peut être complétée pour répondre à des opportunités commerciales ou des opérations de croissance externe stratégiques.

Depuis l’entrée au capital d’A Plus Finance en 2011, le groupe isérois a développé une gamme complète d’Automatic Meter Reading (AMR). L’AMR couvre l’ensemble des applications de mesure et de relevé à distance, notamment celles dédiées à l’énergie, fortement stimulées par les déploiements en cours en France et en Europe du Sud. La qualité de ses produits a permis à Adeunis de remporter un appel d’offre majeur français début 2014.

De nouvelles gammes de modems et modules poursuivent leur expansion dans des domaines d’application diversifiés : domotique, industrie, transport, équipement urbain, géolocalisation …

En outre, la gamme Vokkero destinée initialement aux communications d’arbitrage sportif (FIFA, UEFA, IRB …) bénéficie de potentialités commerciales importantes aux Etats-Unis (football américain, soccer, basketball) où la société s’est implantée il y a deux ans. Cette technologie est par ailleurs utilisée pour lancer ces prochains mois des offres dédiées aux marchés hors sport comme la sécurité, l’industrie, la construction …

Adeunis RF, qui réalise près de 10 M€ de chiffre d’affaires avec une rentabilité opérationnelle voisine de 10% (malgré les 10 M€ investis ces 3 dernières années), envisage de tripler de taille dans les 4 à 5 années à venir compte tenu des perspectives commerciales qui se dessinent.

Le groupe s’appuie en effet sur 3 axes stratégiques forts : le renforcement du déploiement international sur toutes les gammes de produits, aux Etats-Unis, en Europe du Sud et de l’Est et en Asie ; l’élargissement de l’offre Vokkero à des applications hors sport génératrices de volumes ; et enfin le développement des produits AMR qui portent sur des volumes potentiels très supérieurs aux autres gammes. Sur le plan technologique le groupe poursuit ses innovations, avec des développements en cours sur l’IOT (Internet of Things) dont les premiers résultats sont prometteurs.

Hervé Vincent, Président de la société Adeunis RF: « L’entrée de Capital Export nous permet de trouver de nouvelles ressources pour financer l’accélération très notable de nos activités notamment à l’international. S’associer ainsi durablement à une équipe d’investisseurs habitués aux enjeux des PME exportatrices et en croissance nous semble être un atout supplémentaire. »

Jean-Mathieu Sahy, Président de Capital Export : « Nous avons trouvé chez Adeunis RF un grand savoir-faire technologique, qui s’exprime dans la variété des applications et dans les gammes récemment développées pour le marché AMR. Sous l’impulsion d’Hervé Vincent, le groupe s’est construit des gisements commerciaux importants pour les années à venir, notamment à l’export. Nous sommes heureux de collaborer avec des entreprises telles que Adeunis RF pour appuyer, par notre concours financier et nos réseaux dédiés, leur internationalisation. »