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Actualités

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Rencontre privative Capital Export : Enjeux de performance et d’innovation de l’industrie française

Le 4 juillet 2018, Capital Export a réuni des dirigeants de grands groupes, des chefs d’entreprise et des acteurs institutionnels lors d’une rencontre privative sur le thème des « Enjeux de performance et d’innovation de l’industrie française ».

 

Animée par Jean-Mathieu Sahy (CAPITAL EXPORT), la table-ronde a permis de nombreux échanges entre Alain Bentéjac (président du Groupe ARTELIA et président du CN-CCEF), Frédéric Sanchez (Président du Groupe FIVES) et Jérôme Péribère (ex-CEO SEALED AIR – SP500 et ex-Executive VP Monde de DOW CHEMICAL) sur les enjeux des modes de production, les options de localisation internationales et le recours aux outils digitaux.

Le nouvel élan industriel français et les atouts de la France en termes de produits et de productivité ont été affirmés par chaque intervenant, comme en témoignent d’ailleurs les enquêtes récentes sur l’investissement domestique et étranger.

La réunion s’est prolongée de manière conviviale avec un cocktail déjeunatoire.

Guillaume Anelli (responsable business Transformation numérique, Groupe VISIATIV)  a ensuite présenté en début d’après-midi l’approche « Transformation Numérique à Grande Vitesse » élaborée et prônée par le Groupe VISIATIV qui accompagne depuis plus de 30 ans les grands groupes industriels, mais aussi les ETI et PME, quelle que soit leur taille, dans leurs stratégies d’innovation et de production.

Sans titre

Printemps des Entrepreneurs – MEDEF – Lyon – 24 avril 2018

« Il faut aider nos entreprises françaises dans leur Odyssée internationale. »

Jean-Mathieu Sahy s’est exprimé sur la stratégie et les perspectives de Capital Export lors du Printemps des Entrepreneurs 2018. Organisé par le MEDEF, cet événement s’est tenu à Lyon le 24 avril 2018 et avait pour thématique : « L’Odyssée ».

Ecouter l’entretien que Jean-Mathieu Sahy a donné à cette occasion.

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Petit-déjeuner Capital Export 29 mars 2018 – Atouts et enjeux des entreprises industrielles françaises face à l’impératif international

Philippe Varin, Président du Conseil d’Administration d’Orano, de France Industrie, du comité France de International Chamber of Commerce et Vice-Président du Conseil national de l’Industrie, a présenté les nouvelles initiatives des filières industrielles et des pouvoirs publics en faveur de l’industrie et de l’internationalisation des entreprises françaises.

« La France s’est désindustrialisée ces vingt dernières années. Nous sommes véritablement « au pied du mur ». Nous partageons tous, pouvoirs publics et acteurs privés, cette responsabilité impérative de répondre à l’enjeu vital de ré-industrialisation et de conquête internationale auquel fait face le pays.
(suite…)

Table ronde

Capital-Export partenaire des rencontres de l’industrie France Invest

Capital-Export est partenaire des Rencontres de l’Investissement et de l’Industrie,

Une matinée de conférence autour du financement et de l’accompagnement des entreprises du secteur industriel, quelle que soit leur taille, start-up, PME ou ETI.

Animée par Isabelle Gounin-Levy (LCI), cette conférence a abordé les thèmes suivants :

  •     Les ambitions et le rôle de l’Etat pour l’industrie du futur
  •     La diversité des financements ouverts aux industriels
  •     Financer la transformation et la croissance de l’industrie
  •     L’industrie du futur : financer les innovations de rupture, le rôle des start-up

Avec notamment la participation de :

  • Philippe Catherine – CEO, 21net
  • Philippe Darmayan – Vice-Président de France Industrie et Président de l’Alliance Industrie du Futur
  • Laurent Fiard – Président Directeur général, Visiativ
  • Raphaël Gorgé – Président Directeur général, Groupe Gorgé
  • François Ligier – Président, Ligier
  • Loïc Quentin de Gromard – Président, Saverglass

 

 

Et avec le soutien de lAlliance Industrie du FuturCitizen EntrepreneursCPMECroissance PlusLa Fabrique de l’Industrie et France Industrie.

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Adeunis entre en bourse sur le marché Euronext Growth

Octobre 2017

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce la réalisation de son introduction en Bourse et l’admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013284627 – ALARF).

La demande globale s’est élevée à 736 757 titres, dont 55 % pour le placement global et 45 % pour l’offre à prix ouvert.

Le conseil d’administration d’ADEUNIS, réuni ce jour, a fixé le prix d’introduction à 10,11 € par action et décidé de servir la demande à 100%.

Au total, l’émission représente une augmentation de capital d’un montant d’environ 7,5 M€. A l’issue de l’opération, le capital d’ADEUNIS est désormais composé de 2 182 960 actions, ce qui représente une valorisation de 22,1 M€ sur la base du prix d’introduction en Bourse. Le flottant représente 29% du capital de la Société.

Pascal SAGUIN, Directeur général d’ADEUNIS, déclare : « Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels qui nous ont fait confiance à l’occasion de cette introduction en Bourse. Nous remercions également nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien, partageant pleinement notre stratégie de développement ambitieuse. Avec cette levée de fonds, nous allons accélérer notre déploiement en Europe et aux États-Unis et accélérer notre croissance sur les marchés de l’IoT industriel et de l’audio professionnel »

 

 

A propos d’Adeunis : www. adeunis.com

 

Dans un monde connecté, ADEUNIS conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter, transmettre et sécuriser les données numériques.

L’offre d’ADEUNIS répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.

Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, ADEUNIS a livré plus de 5 millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.

ADEUNIS compte aujourd’hui 49 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

HPS

Capital-Export organise la transmission du groupe HPS

Juin 2017

Les dirigeants fondateurs de HPS, fabricant de vérins hydrauliques techniques, situé à Ennery (Val d’Oise), organisent via les équipes M&A de Société Générale, la transmission du groupe à Grégory Poitrasson, à l’occasion d’une opération dirigée par Capital Export.

 Fondée en 1990 par Jose et Angelo Rodrigues, HPS International (www.hp-systems.fr) conçoit, produit et commercialise des vérins hydrauliques de haute technicité. Le groupe réalise plus de 70% de son activité à l’international et affiche une croissance soutenue depuis plusieurs années.

HPS est en effet implanté dans 8 pays, et dispose de 3 sites de production en France (Ennery), en Chine (Shenzhen) et au Brésil (Sao Paulo). Cette couverture internationale permet de servir les marchés dynamiques d’Amérique du Nord et d’Asie, notamment la Chine.

L’opération permet à Grégory Poitrasson de prendre la présidence du Groupe. Cet ancien cadre dirigeant du groupe Magna (36 Mds de $ de chiffre d’affaires au travers de 323 sites industriels) connaît parfaitement l’univers de HPS, ayant dirigé des divisions industrielles aux USA, en Europe, en Chine, en Corée du Sud et en Inde. S’appuyant sur ces expériences et un large réseau professionnel, Grégory Poitrasson apporte au groupe son savoir-faire opérationnel et international.

Grégory Poitrasson fonde le développement d’HPS International sur 3 axes : (i) l’expansion internationale sur les marchés nord-américain, allemand et asiatique ; (ii) le lancement de nouveaux produits innovants (en fin de phase test avant pré-commercialisation) et (iii) l’optimisation des processus industriels. Le groupe vise une croissance importante de son chiffre d’affaires dans les 3 à 4 prochaines années. Ce projet a reçu un accueil interne très favorable puisque 5 cadres clef participent à l’opération aux côtés de Grégory Poitrasson et de José Rodrigues, dirigeant sortant, qui participe de manière significative à l’opération et continuera d’apporter son appui au niveau innovation produits.

Conseillée par Société Générale Mid Cap Investment Banking, l’opération a été menée par Capital-Export qui a fait appel à un pool de co-investisseurs composé d’Isatis Capital, de Caisse d’Epargne Ile-de-France Capital-Investissement et de Picardie Capital (Caisse d’Epargne Hauts de France).

La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Caisse d’Epargne Hauts de France.

Grégory Poitrasson : « Par sa connaissance des secteurs industriels, son expertise, ses relais internationaux, et son approche pragmatique, Capital Export était le partenaire idéal pour réaliser cette opération qui me permet de démarrer l’aventure entrepreneuriale. La reprise du Groupe HPS, appuyée par Messieurs Rodrigues qui ont bâti un socle industriel et commercial propice au fort développement actuel et futur, est le parfait prolongement de mes expériences passées. »

Jean Mathieu Sahy, Capital Export : « HPS est l’un des acteurs de référence sur le marché des vérins techniques. Le groupe se différencie de ses concurrents directs allemands par sa culture d’innovation et de service, et par sa large couverture internationale. L’expérience et les réseaux de Grégory Poitrasson, ainsi que l’engagement de l’équipe qui l’entoure, permettent d’ambitionner une progression significative de taille dans les prochaines années».

 

 

A propos de Capital Export – www.capital-export.fr :

 

Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur apportant des capitaux (5 à 10 M€ par opération), et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, etc.).

Parmi les principaux souscripteurs du fonds, se trouvent Bpifrance, des Banques, des Compagnies d’Assurance, des Caisses de retraite et plusieurs familles industrielles et des entrepreneurs.

Capital Export compte dans son portefeuille Netfective Technology (édition de logiciels professionnels – www.bluage.com), Spengler (équipements de diagnostic médical – www.spengler.fr), Ilo Technology (solutions thermiques innovantes – www.ilo-international.com), Adeunis RF (réseaux IoT – www.adeunis-rf.com), France Elévateur (nacelles sur porteurs – www.france-elevateur-lorraine.com), Alpa (produits sous licences), Celec (solutions optoélectroniques – www.Celec.fr ) et TGE (conception d’installations industrielles pour l’agroalimentaire – http://www.tge-france.com).

 

Contacts

 CAPITAL EXPORT :

Jean-Mathieu Sahy, jms@capital-export.fr

Charles-Antoine Eliard, cae@capital-export.fr

 

Impression

TGE réorganise son capital pour accélérer sa croissance internationale

Communiqué de presse

Paris, le 5 janvier 2017

TGE (Evreux, Normandie), ingénierie de procédés spécialisés sur les métiers de l’évaporation et du séchage a le vent en poupe : Capital Export organise sa sortie de Capitem entré en 2014, et apporte l’ensemble de ses ressources de développement export pour engager une phase active d’internationalisation et de croissance externe.

Fondée en 1994, et reprise en 2011 par Benoit et Valérie Colin, TGE (http://www.tge-france.com) conçoit et réalise des lignes industrielles clés en mains d’évaporation et de séchage. TGE sert principalement de grands groupes agro-alimentaires, notamment l’industrie laitière et ses unités de fabrication de produits en poudre. TGE a doublé de taille en 3 ans, et réalise 13 M€ de chiffre d’affaires dont près de 30% à l’international.

Forte de son expertise reconnue, TGE souhaite accélérer son développement par une stratégie ambitieuse : (i) développement de l’activité à l’international, (ii) acquisition de nouveaux savoir-faire, et (iii) poursuite du développement sur d’autres marchés.

 

L’équipe dirigeante rassemblée autour de Benoît et Valérie Colin est accompagnéepar Capital-Export (dont c’est la 8ème opération). La dette senior est souscrite par un pool bancaire régional, composé de la Caisse d’Epargne Normandie et du CIC Nord-Ouest. Benoit Colin: «Souhaitant poursuivre notre dynamique de croissance, notre recherche d’investisseurs nous a permis de choisir Capital Export en raison de sa forte exposition internationale. Nos banques historiques réaffirment leur confiance en TGE dans cette nouvelle étape importante pour l’entreprise et ses salariés ».

 

Jean de Puybaudet : « L’équipe constituée de Benoit et Valérie Colin et de deux cadres dirigeants de l’entreprise, va permettre à TGE d’engager une nouvelle phase de croissance, axée sur le développement international et la pénétration de nouveaux marchés. Dans cette perspective, nous comptons bien mettre à la disposition de TGE notre plateforme de ressources dédiées à l’export et à nous impliquer dans la réalisation d’opérations de croissance-externe. »

 

 

 

Contacts 

Capital Export : Jean de Puybaudet, +33 1 73 00 96 96, jdp@capital-export.fr – Charles-Antoine Eliard

TGE : Benoit Colin, tge@tge-france.com

 

Autres intervenants de la transaction : 

Cédants : Capitem (Stéphane Grès, Hervé Letoublon, Adrien Pelletant)

Conseil M&A cédants : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Romain Grimal)

Conseils juridiques :
Capital-Export : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay, Clothilde Hennequin) Cédants : Agilys (Fredericque Milotic)

Due Diligence financière : Oderis (Julien Passerat, Candice Veuillet)

Due Diligence stratégique: Néovian Partners (Patrick Richer)

Conseil Organisation : Selescope (Stéphane Beder, Stéphane Chekroun)

Conseil ESG : Ethi Finance (Jean-Marc Clamy)

Due Diligence assurances : Finaxy (François de Sailly)

Dette : Caisse d’Epargne Normandie (Pascal Collet) CIC Nord-Ouest (Jean-Noël Voidies)

 

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ADEUNIS RF annonce une augmentation de capital de 5,2 M€

Communiqué de presse – Crolles, le 5 décembre 2016

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ADEUNIS RF est l’un des leaders européens des solutions réseaux et infrastructures M2M et IoT et de solutions radio professionnelles et industrielles.

Face à l’essor rapide des commandes depuis le printemps dernier, et aux potentialités de développement qui se présentent en France et à l’international, Adeunis RF vient de clore une augmentation de capital de 5,2 M€, accompagnée d’un emprunt long terme structuré de plus de 1 M€.

Un soutien renouvelé des partenaires financiers du groupe

Cette opération, qui conforte l’assise financière d’Adeunis RF, est conduite avec les partenaires du groupe, A Plus Finance et Capital Export pour la partie fonds propres, et Banque Rhône-Alpes, BNP Paribas et Crédit Agricole, pour la partie bancaire.

Tous expriment ainsi leur confiance dans les équipes, la stratégie et les choix technologiques de Adeunis RF. Le groupe propose en effet des solutions complètes M2M/IoT dans les différentes technologies en déploiement (Sigfox, LoRa, Mbus …), pour couvrir les attentes globales ou verticales (Smart building, Metering, Industrie 4.0 …) ainsi que dans le marché en forte croissance des communications sécurisées et cryptées de l’homme au travail (ferroviaire, réseaux, sécurité civile, aéronautique …).

« Ce financement constitue une étape majeure pour Adeunis RF. Grâce au soutien de nos partenaires, nous allons accélérer notre déploiement technique et commercial, accroître la notoriété internationale de nos produits et solutions, d’ores et déjà reconnus pour leur qualité, leur expertise et leur fiabilité », souligne Pascal Saguin, Directeur général d’ADEUNIS RF.

De leurs côtés, Alexandre Villet (A Plus Finance) et Jean-Mathieu Sahy (Capital Export) confirment qu’« ADEUNIS RF se dote de ressources financières, humaines et technologiques pour faire face aux sollicitations marquées que reçoivent les nouvelles gammes M2M/IoT et Vokkero. La croissance des ventes et des commandes, déjà sensible ces derniers mois, va pouvoir s’accélérer nettement dès début 2017 ».

 

ADEUNIS RF en bref :

Fort d’une expertise technologique unique, ADEUNIS RF est le spécialiste européen des solutions connectées (M2M/IoT) et Audio Pro (Vokkero). Le groupe ADEUNIS RF accompagne depuis plus de 20 ans des groupes industriels français et étrangers en garantissant le meilleur état de l’art technologique, grâce notamment à de nombreux brevets européens et mondiaux. Dans l’environnement très dynamique et évolutif du M2M/IoT, Adeunis vient de lancer de nouvelles solutions qui assurent à ses partenaire’s et clients une totale liberté technologique entre les différentes plateformes actuelles ou futures. Le groupe dispose de nombreux partenaires à l’international et s’est implanté aux Etats-Unis depuis 5 ans. www.adeunis-rf.com

A PLUS FINANCE en bref :

Depuis plus de 18 ans, A Plus Finance investit dans l’économie française à travers des actifs principalement non cotés. L’équipe de capital-transmission & développement accompagne en fonds propres et quasi fonds propres les dirigeants de PME dans leurs projets de reprise ou de développement. Par ailleurs, A Plus Finance dispose d’une palette élargie de compétences et a développé une expertise dans le financement de l’innovation, de l’immobilier résidentiel senior, du Cinéma et dans la gestion de Fonds de Fonds. Au 30 juin 2016, les actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à près de 615 M€ dont plus de 30% pour le compte d’institutionnels. www.aplusfinance.com

CAPITAL EXPORT en bref :

Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant exclusivement dédié aux PME exportatrices en croissance. Capital Export accompagne les PME dans leur expansion internationale en leur apportant des capitaux (fonds propres et quasi-fonds propres) et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et subventions …). La conjoncture économique confirme chaque jour la pertinence du positionnement de Capital Export : « arrimer les PME à l’export, élargir leurs territoires commerciaux et diversifier leurs portefeuilles clients ». www.capital-export.fr

 

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CAPITAL EXPORT : Une approche globale centrée sur l’international

Magazine MEDEF – CAPITAL EXPORT : Une approche globale pour accélérer l’internationalisation des entreprises

Les opérations de reprise et transmission sont un axe prioritaire pour Capital ExportNous intervenons toujours dans des « growth MBOs ou MBIs », des projets de transmission ou de reprise à effet de levier, visant des entreprises dynamiques tournées vers l’international. Nous accompagnons les dirigeants dans la réalisation d’une partie de leur patrimoine, en limitant leur dilution en capital. Il peut également s’agir d’opérations associant des manageurs internes ou des repreneurs externes, pour permettre la transmission opérationnelle et patrimoniale de l’entreprise, qu’elle soit totale ou partielle. Capital Export propose une démarche export intégrée, construite avec le dirigeant et ses équipes, et prolongée à l’étranger par nos réseaux professionnels locaux.

Jean de Puybaudet, Jean-Mathieu Sahy – Juillet 2016

(suite…)

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STRATEXIO et CAPITAL EXPORT partenaires des exportateurs

Capital Export est le premier fonds partenaire de Stratexio, une initiative innovante  du MEDEF et d’organisations patronales, pour stimuler et accélérer l’internationalisation des PME et ETI françaises. Capital Export propose aux dirigeants membres de ce programme, ses expertises et ses réseaux, dans les domaines de la stratégie internationale, du financement export, et des projets d’alliances et d’acquisitions à l’étranger.

En savoir plus sur : Capital Export premier fonds partenaire de Stratexio